É possível levar todos os dados para o novo CRM?

Isso depende do que o sistema atual permite exportar, do que o novo sistema aceita e do escopo de implantação. Confirme separadamente cadastros, históricos, atividades, arquivos e vínculos entre registros. Peça que os itens não incluídos sejam identificados antes da transferência.

Quanto tempo leva uma migração de CRM imobiliário?

O prazo depende do volume e da qualidade da base, dos formatos disponíveis, das configurações necessárias e das etapas de conferência. Para obter uma estimativa aplicável à sua operação, apresente o inventário e combine as responsabilidades com a equipe de implantação.

A imobiliária precisa parar de atender durante a troca?

O plano de transição deve definir como a equipe continuará registrando os atendimentos e como as atualizações serão tratadas. Confirme as eventuais janelas de indisponibilidade e a rotina de cada canal com os responsáveis pela implantação. O procedimento varia conforme os sistemas e o escopo.

As integrações com site e portais mudam automaticamente?

Trate cada integração como um item a confirmar. Registre quais acessos, configurações e testes são necessários no novo sistema. Publicar um anúncio e receber um lead são fluxos diferentes e precisam ser conferidos de acordo com a operação.

Quando posso cancelar o sistema anterior?

Antes de decidir, confirme as condições contratuais, as necessidades de consulta e o resultado da conferência. Combine com os responsáveis como manter as informações que ainda serão necessárias e como tratar eventuais pendências. A data deve fazer parte do planejamento da transição.

Como avaliar a troca para o Kenlo Imob?

Leve para a conversa os processos da imobiliária, o inventário dos dados e as ferramentas utilizadas. Peça uma demonstração das tarefas essenciais e a confirmação do escopo de implantação aplicável à sua operação. Assim, você consegue avaliar o produto e as condições da transição com os mesmos critérios.

Vai trocar de CRM? Planeje a migração da sua imobiliária.

Guia de migração · CRM imobiliário

Saiba o que mapear, o que combinar com a implantação e como conferir os dados antes de levar a equipe para o novo sistema.

Como planejar a migração de um CRM imobiliário?

Comece pelo inventário dos dados e processos que precisam continuar no novo sistema. Confirme o que pode ser exportado, quais informações o destino aceita e quem ficará responsável por cada etapa. Combine a conferência dos registros, a configuração dos canais e a preparação da equipe. Antes da mudança de rotina, registre o que foi validado e o que ainda está pendente.

O que precisa acompanhar a sua imobiliária?

Migrar um CRM envolve mais do que transferir uma lista de contatos. Comece pelos dados e pelas relações que permitem à equipe continuar o atendimento: quem é o cliente, qual imóvel despertou interesse, quem está responsável e qual é o próximo passo. Use este inventário para conversar com os responsáveis pelos sistemas de origem e destino. Grupo de informações: Clientes e contatos. O que levantar: Nome, canais de contato, perfil, origem e responsável. O que confirmar na migração: Campos aceitos, tratamento de duplicidades e vínculo com o responsável Grupo de informações: Imóveis. O que levantar: Referência, situação, características e vínculos relevantes. O que confirmar na migração: Correspondência dos campos, identificação dos imóveis e tratamento dos arquivos associados Grupo de informações: Atendimentos e oportunidades. O que levantar: Etapa, responsável, interesse e próxima ação. O que confirmar na migração: Quais históricos, relacionamentos e atividades podem ser transferidos Grupo de informações: Arquivos e imagens. O que levantar: Fotos, documentos e outros anexos que precisam ser mantidos. O que confirmar na migração: Formatos, limites e procedimento para os itens incluídos no escopo Grupo de informações: Usuários e equipes. O que levantar: Pessoas que utilizarão o sistema e suas funções. O que confirmar na migração: Criação de acessos, permissões e atribuição dos registros Grupo de informações: Canais e integrações. O que levantar: Site, portais e ferramentas utilizadas na operação. O que confirmar na migração: O que exige nova configuração e como testar cada fluxo

O que confirmar no escopo

Esta tabela ajuda a definir o escopo. A inclusão de cada item depende das possibilidades de exportação, dos formatos aceitos e das condições combinadas para a implantação.

CRM e gestão de locações têm escopos diferentes

Se a troca também envolve contratos, cobranças, repasses e rotinas financeiras, trate essas informações como uma frente própria. Registre os requisitos e as validações com os responsáveis pela gestão de locações.

Organize a troca em seis etapas.

1. Mapeie a rotina atual. Descreva como um contato chega, como recebe um responsável e como avança até a negociação. Liste os pontos que a equipe precisa consultar para continuar trabalhando. Esse mapa orienta a configuração e ajuda a definir o que deve ser conferido depois. Ao final: Uma lista dos processos essenciais e das pessoas responsáveis por validá-los. 2. Revise a base de dados. Identifique duplicidades, campos incompletos e imóveis desatualizados. Defina com a equipe como tratar esses registros. Antes de alterar ou excluir informações na origem, confirme o procedimento e mantenha uma cópia de referência conforme as regras da empresa. Ao final: Uma base revisada e uma lista dos problemas que ainda precisam de tratamento. 3. Combine o escopo com a implantação. Apresente o inventário e peça a confirmação dos dados, formatos e vínculos aceitos no destino. Registre o que será transferido, o que precisa de configuração e o que ficará fora do escopo. Defina os responsáveis, a sequência de trabalho e os critérios de conferência. Ao final: Um escopo documentado, com responsabilidades e pendências explícitas. 4. Confira uma amostra, quando essa etapa estiver disponível. Combine a possibilidade de testar uma amostra representativa antes da transferência completa. Inclua situações diferentes da rotina, como um cliente com mais de um interesse, um imóvel com arquivos e uma oportunidade com atividades pendentes. Confira os campos e as relações entre os registros. Ao final: Resultados da conferência e ajustes necessários, ou um procedimento alternativo de validação acordado com a implantação. 5. Prepare a equipe e a mudança de rotina. Defina onde os novos atendimentos serão registrados durante a transição e como eventuais atualizações serão tratadas. Organize os acessos e pratique as tarefas essenciais com a equipe. Combine quando o novo sistema passa a ser a referência para o trabalho diário. Ao final: Responsáveis informados, rotina definida e usuários preparados para as tarefas que vão executar. 6. Valide a operação e acompanhe as pendências. Confira os dados transferidos e teste os canais configurados. Registre cada divergência com um exemplo, um responsável e um próximo passo. Antes de encerrar o acesso ao sistema anterior, confirme que as verificações e as necessidades de consulta foram tratadas conforme o escopo combinado. Ao final: Registro do que foi conferido, aceite dos responsáveis e acompanhamento das pendências.

Como conferir se os dados chegaram como esperado?

Comparar apenas a quantidade de registros não cobre toda a conferência. Um contato pode estar presente e ainda precisar de correção no responsável, na etapa ou no vínculo com o imóvel. Conferência: Quantidade e exceções. Exemplo do que verificar: Totais por tipo de registro e motivo dos itens não transferidos Conferência: Campos. Exemplo do que verificar: Telefones, referências, datas, situações e demais informações previstas no escopo Conferência: Vínculos. Exemplo do que verificar: Cliente, imóvel, responsável, oportunidade e atividades relacionadas Conferência: Arquivos. Exemplo do que verificar: Abertura e associação dos anexos incluídos na transferência Conferência: Acessos. Exemplo do que verificar: O que cada perfil de usuário consegue consultar e alterar Conferência: Fluxos. Exemplo do que verificar: Entrada de um contato, atribuição ao responsável e registro da próxima atividade

Registre o resultado da conferência

Para cada teste, registre o resultado esperado, o resultado observado e quem fará a validação. Quando houver divergência, use exemplos identificáveis pelas pessoas autorizadas a consultar a base.

Checklist para conversar com a implantação.

Use esta lista para preparar a reunião e acompanhar as decisões da troca de CRM. Mapeamos os processos que precisam continuar no novo sistema. Listamos os dados, arquivos e vínculos que queremos preservar. Confirmamos como obter os dados do sistema atual. Identificamos duplicidades e informações que precisam de revisão. Recebemos a confirmação dos formatos e itens aceitos no destino. Registramos o que está incluído e o que ficou fora do escopo. Definimos os responsáveis pela preparação, configuração e conferência. Combinamos como tratar os atendimentos durante a transição. Definimos os testes e os critérios para validar a operação. Organizamos os acessos e a preparação da equipe. Registramos como serão acompanhadas as pendências. Combinamos as condições para encerrar o uso do sistema anterior.

Avalie o próximo CRM com a sua operação em mente.

O Kenlo Imob é o CRM imobiliário da Kenlo. Para avaliar a troca, use uma situação real da rotina da equipe: encontrar um cliente, consultar os imóveis de interesse, registrar o atendimento e definir a próxima atividade. Apresente também o inventário da migração e confirme o escopo de implantação antes de definir a transição.

Continue sua avaliação.

Como escolher um CRM imobiliário: Critérios para avaliar a organização do atendimento e a rotina comercial. CRM ou ERP imobiliário: Entenda os processos atendidos por cada categoria. Planos Kenlo: Consulte os planos e as condições apresentadas no site.

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Perguntas frequentes

É possível levar todos os dados para o novo CRM?: Isso depende do que o sistema atual permite exportar, do que o novo sistema aceita e do escopo de implantação. Confirme separadamente cadastros, históricos, atividades, arquivos e vínculos entre registros. Peça que os itens não incluídos sejam identificados antes da transferência.
Quanto tempo leva uma migração de CRM imobiliário?: O prazo depende do volume e da qualidade da base, dos formatos disponíveis, das configurações necessárias e das etapas de conferência. Para obter uma estimativa aplicável à sua operação, apresente o inventário e combine as responsabilidades com a equipe de implantação.
A imobiliária precisa parar de atender durante a troca?: O plano de transição deve definir como a equipe continuará registrando os atendimentos e como as atualizações serão tratadas. Confirme as eventuais janelas de indisponibilidade e a rotina de cada canal com os responsáveis pela implantação. O procedimento varia conforme os sistemas e o escopo.
As integrações com site e portais mudam automaticamente?: Trate cada integração como um item a confirmar. Registre quais acessos, configurações e testes são necessários no novo sistema. Publicar um anúncio e receber um lead são fluxos diferentes e precisam ser conferidos de acordo com a operação.
Quando posso cancelar o sistema anterior?: Antes de decidir, confirme as condições contratuais, as necessidades de consulta e o resultado da conferência. Combine com os responsáveis como manter as informações que ainda serão necessárias e como tratar eventuais pendências. A data deve fazer parte do planejamento da transição.
Como avaliar a troca para o Kenlo Imob?: Leve para a conversa os processos da imobiliária, o inventário dos dados e as ferramentas utilizadas. Peça uma demonstração das tarefas essenciais e a confirmação do escopo de implantação aplicável à sua operação. Assim, você consegue avaliar o produto e as condições da transição com os mesmos critérios.